全球客滚船市场全景扫描

中国船检CHINASHIPSURVEY2018.772市场Market全球客滚船市场全景扫描中国船舶工业经济与市场研究中心蔡敬伟箱班轮运输和空中航线运输等诸多替代因素的影响。客滚船最早于20世纪60年代在波罗的海开始使用，后迅速扩大至北海和地中海地区。同时，在日本当地也形成了一定市场。近年来，随着经济的发展和社会的进步，人们对客滚船安全性、稳定性、快速性，以及装载车辆大型化、舒适性与豪华型提出了更高的要求。目前，国际客滚船运输主要集中在波罗的海、北海、地中海地区以及日本列岛之间和美国沿海地区。对我国而言，目前我国的客滚船运输形成了以渤海湾为中心的渤海湾客滚运输市场，以琼州海峡为中心的南海客滚运输市场，以杭州湾为中心的东海客滚运输市场，以及以长江为中心的川江客滚运输市场。客滚船船队的发展主要依赖于相应区域的经济发展，与所运营地区经济形势密切相关。金融危机之前，得益于前些年市场繁荣时期的大量新船订造，全球客滚船船队运力快速增长；危机爆发尤其是欧债危机之后，受客滚船航运市场持续下行影响，主要船东新船订造热情大幅下降，全球客滚船船队运力增长速度明显放缓。根据英国克拉克松研究公司统计，截至2018年3月，全球客滚船船队保有量为3084艘。船龄方面，截至2018年3月，全球客滚船船队平均船龄为28年，2018年以来，全球客滚船市场新船成交较为活跃，国际知名客滚船船东纷纷下单订造新船，短短三个月不到的时间里已成交新船20艘，该船型市场发展值得关注。运营市场客滚船是连接岛屿与大陆间的人车两用运输船舶，主要用于装运卡车、小汽车、集装箱拖车、游客以及提供船上游客住宿和娱乐服务。客滚船在经济发达地区的内海、海湾、海峡和沿海岛屿间的短途水运中具有竞争优势。但客滚船运输也易受到货物滚装船、集装2018.7CHINASHIPSURVEY中国船检73老旧船舶比重非常高。其中，船龄在0～5年和6～10年的客滚船规模分别为276艘和309艘，占比分别为8.9%和10.0%；25年以上船龄的老旧船舶达到1570艘，占全球客滚船船队总规模的50.9%，存在较大的更新需求，许多客滚船老龄化严重，技术状况差，存在很大的安全隐患。2014年4月16日，韩国“世越”号客滚船沉没，造成298人遇难的特大水上安全事故。该事件引起了国际客滚运输行业的高度重视，将客滚船的运营安全要求提至新的高度。2015年以来，随着欧洲地区经济的复苏以及低油价的刺激，促进了相关滚装货物及旅客出行量的增长，客滚船市场需求强劲，租金水平出现一定程度好转。2015年年初，2000～2500车道米客滚船一年期期租费率水平仅为17000欧元/天，而到2016年年初时已经升至26000欧元/天，涨幅达到52.9%。而后，该船型期租费率出现小幅下滑，2016年12月，2000～2500车道米客滚船一年期期租费率水平为24750欧元/天。2017年年中，2000～2500车道米客滚船航运费率一度小幅回升，而后又出现下跌，2018年3月，2000～2500车道米客滚船一年期期租费率水平为24700欧元/天。造船市场一、三大指标情况1、新船订单全球客滚船市场的新船订造与经济发展息息相关，危机之前，资料来源：克拉克松图1：全球客滚船船队运力发展情况资料来源：克拉克松图2：全球客滚船船队船龄构成情况（以艘数计）资料来源：克拉克松图3：2000～2500车道米客滚船一年期期租水平资料来源：克拉克松图4：全球客滚船新船成交量变动情况艘艘中国船检CHINASHIPSURVEY2018.774市场Market年，全球客滚船平均完工交付量达到57艘左右，随着客滚船新船成交量的大幅萎缩，客滚船完工交付量从2012年开始出现下滑，2013年一度跌至41艘的历史低位。而后，随着全球客滚船新船成交量的回升，完工交付量也再度实现增长，2017年，全球客滚船市场共完工交付新船58艘。3、手持订单手持订单方面，在新船成交量和造船完工量的共同作用下，全球客滚船手持订单量自2009年开始不断减少，2012年该船型手持订单全球客滚船航运市场日益繁荣，促进主要客滚船船东积极投资订造新船，2007年，全球客滚船新船成交量一度达到70艘的历史最高位。危机之后，欧洲经济陷入低迷，居民消费乏力，以欧洲等客滚船核心运营地区消费群体旅游预算大幅削减，导致客滚船航运市场需求明显萎缩，船东新船订造热情不足，新船成交量呈不断下滑态势。2011年，全球仅成交客滚船新船33艘。而后，随着全球经济尤其是欧洲地区经济的复苏以及低油价的刺激，促使部分老船东重回市场，客滚船市场成交规模有所回升，但是相较危机之前船东的新船订造依旧谨慎。不过，值得关注的是，2013年和2016年，全球客滚船新船成交量均达到69艘的高位水平，仅次于2007年70艘的成交规模。2017年，全球共成交客滚