环保行业市场分析-十二五

一：环保行业的分类：1大气污染治理：脱硫，脱硝，除尘2固废处理：生活垃圾处理，工业固废处理，危险固废物处理。3污水处理：工业废水处理，生活污水处理。4噪声污染处理5其他二：环保细分行业-大气污染治理之脱硫1大气污染治理之脱硫1.1现状我国电力行业脱硫发展的高峰期已过，2008年我国电力SO2排放绩效已经超过美国。截至2013年底，已投运火电厂烟气脱硫机组容量约7.2亿千瓦，占全国现役燃煤机组容量的91.6%，未来电力脱硫市场主要在新建火电机组和现有火电机组的改造。脱硫行业已经进入平稳发展的时代，未来脱硫市场拓展的领域主要在钢厂脱硫。1.2、火电脱硫附：火电脱硫行业10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1北京国电龙源环保工程有限公司13.79%2北京博奇电力科技有限公司7.28%3福建龙净环保股份有限公司7.05%4中电投远达环保工程有限公司6.44%5武汉凯迪电力环保有限公司6.11%6浙江浙大网新机电工程有限公司5.60%7中国华电工程（集团）有限公司5.02%8山东三融环保工程有限公司3.81%9浙江天地环保工程有限公司3.47%10同方环境股份有限公司3.36%10家占据市场份额的61.93%1.3、钢铁行业脱硫1.3.1行业现状环境保护部办公厅2014年7月8日印发《关于公布全国燃煤机组脱硫脱硝设施等重点大气污染减排工程名单的公告》为督促重点减排工程的正常运行，现将全国已建成投运的燃煤机组脱硫脱硝设施、钢铁烧结机及球团脱硫设施、水泥熟料生产线脱硝设施、石化催化裂化再生烟气脱硫设施名单予以公告。其中，全国燃煤脱硫机组共4467台，总装机容量7.5亿千瓦；燃煤脱硝机组共1135台，总装机容量4.3亿千瓦；钢铁烧结机脱硫设施526台，烧结机总面积8.7万平方米；占比69%。1.3.2、行业竞争格局进入该行业较早且投运业绩较多的公司主要分为三类第一类是中冶系统工程公司，主要包括：武汉都市环保工程技术股份有限公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢设计院等；第二类是长期在钢铁行业从事环保业务的公司，如大连绿诺环境工程科技有限公司、北京北科环境工程有限公司、六合天融环保科技有限公司等；第三类是拥有众多火电脱硫项目经验并较早涉足钢铁烧结脱硫的公司，如福建龙净环保股份有限公司，湖南永清环保股份有限公司（在钢铁烧结脱硫行业，位列业内第一名等）。2、环保细分行业–大气污染治理之脱硝先推广脱硫技术再推广脱氮技术。我国也将采用这一顺序进行大气污染治理。截至2013年底，已投运火电厂烟气脱硝机组容量约4.3亿千瓦，占全国现役火电机组容量的50%附1：火电脱硝行业10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1北京国电龙源环保工程有限公司20.69%2中国华电工程（集团）有限公司8.39%3大唐科技产业有限公司7.01%4东方电气集团东方锅炉股份有限公司5.96%5浙江天地环保工程有限公司4.95%6中电投远达环保工程有限公司4.66%7福建龙净环保股份有限公司4.24%8同方环境股份有限公司3.42%9江苏科行环保科技有限公司3.12%10神华国华（北京）电力研究院有限公司2.13%10家占据市场份额的64.57%附2：火电脱硝行业（催化剂生产）10大企业1大唐南京环保科技有限责任公司2浙江海亮环境材料有限公司3江苏龙源催化剂有限公司4江苏万德环保科技有限公司5东方电气集团东方锅炉股份有限公司6山东天璨环保科技有限公司7重庆远达催化剂制造有限公司8北京迪诺斯环保科技有限公司9中国华电工程（集团）有限公司10山东冠通催化剂有限公司3、环保细分行业–大气污染治理之除尘除尘定义：除去含尘气体中的颗粒物的过程。除尘器，就是除去粉尘、烟尘的装置，主要应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业。3.1、主流除尘技术：电除尘和袋式除尘截至2013年底，火电厂袋式除尘器、电袋复合式除尘器装机容量超过1.6亿千瓦，占全国燃煤机组容量的20%以上；其中，袋式除尘器容量约0.7亿千瓦，占全国燃煤机组容量的9%左右；电袋复合式除尘器机组容量超过0.9亿千瓦，占全国燃煤机组容量的11.5%以上。附：火电厂袋式除尘器10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1江苏新中环保股份有限公司38.99%2北京国电龙源环保工程有限公司14.93%3福建龙净环保股份有限公司5.56%4同方环境股份有限公司4.86%5中钢集团天澄环保科技股份有限公司4.60%6北京龙电宏泰环保科技有限公司0.86%7大唐科技产业有限公司0.86%8浙江菲达环保科技股份有限公司0.61%9中电投远达环保工程有限公司0.18%前5家占据市场份额的68.94%附：电袋复合式除尘器10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1福建龙净环保股